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5月(yue)份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)(zhang)2.7%。其(qi)中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元(yuan)，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億元，衕比增長2.5%。其中，齣(chu)口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月(yue)份，一般貿(mào)易進齣(chu)口增長0.8%，佔(zhàn)進齣口(kou)總額(e)的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增(zeng)長7.0%，佔進齣口總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長(zhang)9.3%，佔齣口總額的比重爲60.0%。

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周五(wu)（6月13日），中东形势风云(yun)突变，金融(rong)市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成(cheng)指均跌超1%。沪深两(liang)市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨(zhang)少，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场(chang)热点聚焦于国防军工、通用航空、油(you)气、黄金等避险方向。

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6月13日，中东局势升(sheng)级消息频传，国防军工板块关注度(du)飙(biao)升，午(wu)后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国(guo)防军工获主力净(jing)买近50亿元(yuan)，高居全行业之首。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导(dao)链条的宏观风险，比如财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险，只能是长传导链条的(de)风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是(shi)美国经济(ji)下行可能超(chao)预期(qi)，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对中(zhong)国资(zi)产的影响是中性的。

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1、约克计算得出🥿👄👢，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡💗🥒，甚至是负面的”。

2、货币政策：目前受关税政策影响日本央行暂停加息👠，但是日本央行认为相关因素或是一时性的😠。我们认为在今年下半年全球经济可以企稳的背景下💖，日本央行存在重新开启加息的可能性，在10月会议前后或进一步加息至0.75%。