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在上个月的月度观点报告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优(you)的格局。总体来看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本(ben)面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质(zhi)量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走(zou)势维持了震荡的趋势，指数表现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由(you)于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹(dan)的(de)态势，并且完成了多个指(zhi)数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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后续如何演绎(yi)？市场(chang)若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行(xing)情未(wei)必(bi)会演绎(yi)持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长(zhang)期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重(zhong)葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科(ke)学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊(yi)朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队(dui)前总司令萨拉(la)米等人。

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第二阶段结束的标志(zhi)，往往是政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交(jiao)易印花税，2015年5月对于融资融(rong)券规范监管(guan)和(he)对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了(le)货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1、2👄🥒👿、需求：国内方面纵观整个一季度👙，春节期间下游开工降至低位😻💟，基本符合市场预期👛🍄💕🧡🩳，但春节后恢复高度有限🧄🥒💯，内需支撑相对有限💯🥦。二季度来看💔，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💔👙🥔，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🥬，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍎🩳，市场有部分抢出口行为🍌，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好💌🧅💞。

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