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平衡仍为过剩：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策(ce)反复而表现过剩，国内精炼铅(qian)社会库存仍有累库压力。预计(ji) 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨(dun) /2.5 万吨(dun)，下半年分别表现为(wei)过剩 5 万(wan)吨 /0.5 万吨。

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沙姆哈尼还强调，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”👝🧄🩰🩰，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的🥬🥒👢🥬💔，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力🧅。

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人民财讯6月29日电👜👘🥬，当地时间6月29日🍍，美国国会预算办公室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美国3.3万亿美元的债务。

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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨(mao)，國(guó)內(nèi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)提供(gong)安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索，其一， 外部覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交易(yi)關稅不確(què)定性(xing)轉曏(xiang)交(jiao)易弱美元強(qiáng)美債（指(zhi)美債(zhai)利率高 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景下(xia)，下半年有朢(wàng)重新縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二，伴隨(suí)(sui)降準降(jiang)息、 存欵(kuǎn)利率下調(diào)，國有(you)大行通過(guò)衕(tòng)業(yè)存單(dān)補(bǔ)充資(zi)本金的壓(yā)力提陞，貨幣政筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)際(jì)利于股市。

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1、鲍威(wei)尔上周二刚刚在出(chu)席国会听证会时(shi)强调(diao)，美联储无意(yi)急于调整利率，但已有两位美联储鸽(ge)派官员呼吁下月(yue)就开始(shi)降息；而英国央行虽然本(ben)月早些时(shi)候也维持着借贷成本不(bu)变，但6月3日的利率决议投票比，也显示该央行(xing)内部正(zheng)陷入意见割(ge)裂之中。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🩲🍎💗👝🥝，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🧅。当前中国信用周期的核心困境在于🍊，回报与成本倒挂的情况下🥒，私人部门的信用收缩仍在延续💕👡👡🥑👿。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低👞，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿👢。解决之道🍓💞👝🍆，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期💋😠👘💯🥑，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升💞，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面🩱，市场之所以屡次冲高回落💔，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。