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展望下(xia)半年(nian)，虽然绝对收益近期或受到(dao)风险偏好(hao)的(de)约束，我们仍维持对欧洲权益市(shi)场(chang)相对积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期(qi)上，与美(mei)国的经(jing)济(ji)动能(neng)差有望(wang)进一(yi)步(bu)收敛(lian)；（2）结构上(shang)，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权(quan)益(yi)市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险，一(yi)是美国和全球经济增(zeng)长(zhang)是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能(neng)带(dai)来的成本和收入端(duan)的双重压(ya)力。同时，欧(ou)元的(de)升值也给(gei)以美元(yuan)计价的营收增长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上(shang)的营收来自欧(ou)洲以外地(di)区）。特朗普签署(shu)行政令要求大幅(fu)削减美国处方药价格(ge)，也可能对(dui)欧洲市(shi)场(chang)盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财(cai)政(zheng)政策利好的(de)银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能(neng)在(zai)财政转向(xiang)中受益的公用事业和(he)电信，整体仍然(ran)以(yi)政策驱动内(nei)需为主线。

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