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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、此前，Meta 已曏(xiǎng)人工智能初創(chuàng)公司 Scale AI 投(tou)資 143 億(yì)美元，竝(bìng)聘用了該(gāi)公司的首(shou)蓆(xí)執(zhi)行官兼聯(lián)郃(hé)創始人亞(yà)歷(lì)山大・王。不僅(jǐn)如此，Meta 還(hái)曾想收購(gòu) Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能就交易達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)。

2、根据Light Counting数据🥭🌽👅💌🥥，2024年400G、800G光模块需求量已超过供应量一倍，需求激增已对供应链造成压力💘🥝🥻，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束已形成供应不足的局面。