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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链(lian)条的宏观风险(xian)，比如财政(zheng)、货币、经(jing)济数据(ju)验证(zheng)。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是(shi)长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注度(du)较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股(gu)供需格局改善(shan)节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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杰富(fu)瑞分析也指出，许多中国药企已与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国关税上调对其影响有限(xian)。这(zhe)种人才与合作的双重加持，为行业(ye)长期发展(zhan)提供了坚实支撑。

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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞(pang)大的炼油设施，处理(li)能力为220万桶/日，以及大规模的石油(you)出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太(tai)可能得(de)到美(mei)国(guo)**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压👗💋💘🍑🧄，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性😈；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥑🩳🍒💯，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🍍，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍒，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍊💌🍇，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👡💝🥭。而从短期来看🍓💗🩱🍉，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💓🥾👄。

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1、在风险事件频发的背景下，美元作(zuo)为传统避险货币的吸引力可能在本周进一步增(zeng)强。特别是(shi)在(zai)美联储会议结果公布之前，市场情绪的波动可能推(tui)动美元(yuan)兑其他货币走强。然(ran)而，美元的长期走势仍需关注美(mei)联储政策的最终导向。

2、许峰律(lv)师代理的深天地A（000023）投资者索赔案(an)已向深圳中院提交立案，目前正在等待法院的下一步安排，律(lv)师团队同步也还在继续接受其他投资者的索赔委托。