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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🩳🥿💝，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🥝👡，建议灵活择机应对🍄。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年💞🍓👜，供应端压力增加🍆🧄。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季🥥👚，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看🩰💯，PVC将延续缓慢去库的趋势🍌🤍，基本面驱动不明显，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄🧡🥒👜，因此在盘面未提供明显空间之前🥥🩲👜🍄，不建议继续做空💕😠🥒。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数👚🩰🍍🍄、沪深300、中证500💝🩱、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍍🧡💯🍇。

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1、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💋🍄🍊👛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥭。截至6月27日🍈🍌🍅，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🧅🤍💔🍆🩱，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🥑🍎🤍，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🧡。

2、日前，仕佳光子(zi)在互动平台透(tou)露，上半年公司聚(ju)焦光(guang)通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技(ji)术优势维持大批量销售(shou)，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于(yu)1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模(mo)块(kuai)用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。