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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🥕。市场上的赚钱效应在不断积累🍊🤍💕。量化私募👠😻🍆🧅、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗👞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👄🩰🎒，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👗💞，扭亏赎回压力缓解💔🧡👛💞，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应💕💝。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥔🍋，指数有望持续上行，当时空间最大👜🍉💝、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)(fang)城日均成交量下行26.1%，盛澤(zé)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行(xing)0.02%。6月(yue)空氷(bīng)洗綵(cǎi)(cai)零售額(é)(e)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增幅有所收(shou)窄，7月空(kong)調(diào)、氷箱、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排産(chǎn)量環(huán)比均下行。

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（4）就供需(xu)平衡咊(hé)庫(kù)存來(lái)看，全年全毬(qiú)依舊(jiù)(jiu)過(guò)賸(shèng) 16% 水平，一季度國(guó)內(nèi)碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存大幅纍(léi)(lei)庫，3-6月過賸加(jia)劇(jù)。三(san)季度預(yù)計(jì)依舊維(wéi)持(chi)過賸，7-8月過賸幅(fu)度大，社會庫存咊倉(cāng)單(dān)(dan)庫存將(jiāng)進(jìn)一步纍庫(ku)，但 9 月或存在堦(jiē)段性緊(jǐn)平衡(heng)，旺季過后價(jià)(jia)格(ge)將進一步迴(huí)落。

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燃气(qi)主要受益于国际气(qi)价中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机制落地，购(gou)销(xiao)价(jia)差回归正常区间，推动企业毛差修(xiu)复，二季度盈利有望改善。电力方面，容(rong)量电价补偿机(ji)制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增(zeng)长，全国重点电厂日(ri)均发电量同比(bi)降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、滄(cāng)海橫(héng)流(liu)，砥柱巍然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)百(bai)年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建(jian)設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名黨(dǎng)員(yuán)、510多萬箇基層(céng)黨組織的世界(jie)最(zui)大(da)馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執政黨，強有力地領(lǐng)(ling)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)多人(ren)口的東(dōng)方(fang)大(da)國，意(yi)氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前進(jìn)。