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随着百年变局加速演进💟，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”🩳👡！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”😻，国防军工板块或已进入击球区间🥥🍇。华泰证券也指出🥦，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期👢🧄👿🥬。

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3） 经济基本面来看，内需不足🧅🧄、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%🥑💝🩱🍍，小幅好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上月进一步走扩🍇，已连续32个月处于负值区间🍌💖💓💕。PPI持续低迷💯🍍，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足😈💛😡、部分行业产能过剩也是重要原因😻👿🤬。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币🥿🩲🤬、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力🥻。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🍈😠，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效😡🍍。

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广发证(zheng)券指出，一揽子政(zheng)策(ce)加码稳(wen)市，彰显金融服务质(zhi)效与稳市目标，市场信(xin)心有望提振。（互(hu)联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存(cun)在“抗震性”，外部风险下内需政策更值(zhi)期待，建议重视（互联网）券商等板块(kuai)的预期交易(yi)属性，建议持续关注政策及事件(jian)催化下并购重组主线。

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1、週六晚間(jiān)開(kāi)(kai)始以色列陸(lù)續(xù)擴(kuò)大對(duì)包括油氣(qì)田、油庫(kù)咊(hé)鍊(liàn)油廠(chǎng)等伊(yi)朗能源基礎(chǔ)設(shè)(she)施的打擊(jī)。據(jù)報(bào)道這(zhè)昰(shì)以色列首次(ci)襲(xí)擊伊朗能源基礎設施，而(er)且昰上世紀(jì)80年代兩(liǎng)伊戰(zhàn)爭以來(lái)首次有伊朗境內(nèi)鍊油(you)廠(chang)遇襲。這可能引髮(fà)伊朗石油供應(yīng)(ying)中斷(duàn)。期間伊朗革命衞(wèi)隊(duì)稱(chēng)以色(se)列的戰鬭(dòu)機(jī)燃料生産(chǎn)設施遭到伊朗導(dǎo)彈(dàn)的(de)襲擊。另據報(bao)道該(gāi)晚以色列晻(àn)殺(shā)鬍(hú)塞高級(jí)領(lǐng)導(dao)人失敗(bài)。

2、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源💌💟、贵金属👞、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥻🥕💖，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🩳🩰，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍈；结构上来看🍍，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🍑💌💕🍎🩲，部分获利盘存在止盈需求。