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1-5月份，全国固(gu)定资产投(tou)资（不含农户(hu)）191947亿元，同比增长3.7%；扣除房地产开(kai)发投资，全国固定资产投资增长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造业投资增长8.5%，房地产开发投资下(xia)降10.7%。全国新(xin)建商品房销售面(mian)积35315万平(ping)方米，同比下降2.9%；新建商(shang)品房销售额34091亿元，下降3.8%。分产业看(kan)，第一产业投资(zi)同比增长8.4%，第(di)二产业投资增长(zhang)11.4%，第三产业投(tou)资下降0.4%。民间投资同比(bi)持平(ping)；扣除房地产(chan)开发投资，民间投资增(zeng)长5.8%。高技术产业中，信息服务业，航空(kong)、航天器(qi)及(ji)设备制造业，计算机(ji)及办公设备制(zhi)造业，专业(ye)技术服务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份(fen)，固(gu)定资产(chan)投资（不(bu)含农户）环比增长0.05%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预(yu)期至关重(zhong)要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进(jin)入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测(ce)到PPI的显著修复(fu)之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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