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新乳业公告，控(kong)股(gu)股东(dong)Universal Dairy Limited计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或(huo)大宗交易方式减(jian)持(chi)公司股份合计不超过25820305股，即不超过公司总股(gu)本的3%。其中，拟以集中(zhong)竞价方式减持公司股(gu)份不超过8606768股（占公司目前总(zong)股(gu)本比例(li)1%），以大宗交易方式减持公司(si)股份不超过17213537股（占公司(si)目前总股本比例2%）。

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華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四(si)季(ji)度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的(de)宏觀(guān)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)(qu)勢(shì)。

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单(dan)因子表(biao)现来看，沪(hu)深300股票池中(zhong)，本周表(biao)现较好(hao)的因子有单季度净利润同比(bi)增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标(biao)准化预期外收入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净流(liu)入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度ROA (-0.45%)。

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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟(gen)蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(dui)均衡。資(zi)金供給(gěi)(gei)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資資金淨流入(ru)槼(gui)糢擴大。資金需求(qiu)耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎(rong)資(zi)槼糢持平前期，資金需求槼(gui)糢低(di)位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有(you)朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨(jing)流入。

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1、贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税(shui)摩擦与和谈事件反复，政(zheng)策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄(huang)金占外汇储(chu)备比例提升，同时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中(zhong)报盈利有望持续(xu)较高增长。部分小(xiao)金(jin)属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望(wang)带动中(zhong)报业绩改(gai)善。

2、展望7月🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👡🥾💯，财政指数的发力和消费的韧性🍒🥥，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍👄💝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿🍌🥦🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压👢💕💗，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🩰👢🍆👄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦。在流动性和增量资金方面👚🥥🧄🍍，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩳🍉。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面🤍🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看💘，7月科技风格占优的可能性较大。