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美国钢铁：美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善🥭👚，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地🥿🧅🤍。然而🤬，我们观察到近期美国钢铁价格出现回调：5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函👅🍇，宣布热轧卷价格下降20美元👡🥬，随后又陆续发布三份降价函🧅，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为🥦🤬🍒，在当前关税政策背景下🍆🥑💞，美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍌👙、美国本土产能利用率或有一定改善，但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约🍊💖，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断🥒👅💓。

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分化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核(he)心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美(mei)联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影(ying)响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利(li)润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的重要(yao)原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格(ge)水(shui)平(ping)快速(su)回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此(ci)外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对(dui)港(gang)股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初(chu)创(chuang)通”等科技金融产品(pin)，且国家金融监管部门(men)已开放股份制银行设立金融资产投(tou)资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科(ke)技企业注入(ru)更多(duo)“金融活水”，后续还可推(tui)动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算(suan)，并争取把其(qi)他类型的银行(xing)也纳入试点范围。

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1、值得注意(yi)的是，随(sui)着近段时间的回调，食品饮料板块(kuai)估值已(yi)接近近(jin)10年低点。数据显示，截(jie)至(zhi)6月12日，食品ETF（515710）标(biao)的指数细分(fen)食品指数市盈率为20.38倍，位(wei)于近(jin)10年来4.31%分位点的低位，中(zhong)长期配置性价比凸显。

2、JL 柯林斯：沒(méi)有任何變(biàn)化(hua)。我設(shè)計(jì)的財(cái)富簡(jiǎn)單(dān)(dan)路逕(jìng)昰(shì)讓(ràng)(rang)妳(nǐ)在數(shù)十年內(nèi)逐步實(shí)施的。如菓(guǒ)牠(tā)在僅(jǐn)僅 10 年的時(shí)間(jiān)后(hou)就需要重大脩(xiū)改，那説(shuō)明我設計得不夠(gòu)好。基本理唸(niàn)(nian)昰相(xiang)衕(tòng)的，這(zhè)一點(diǎn)很重要。變化(hua)的昰(shi)所有的小細(xì)(xi)節(jié) —— 圍(wéi)繞(rào) 401 （k） 投資收入限製的**槼(guī)定(ding)、可以投入箇(gè)人退休賬(zhàng)戶(hù)的金額(é)等等。