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那麼(me)(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)(chang)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)(cong)而(er)具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段(duan)II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資(zi)金正反饋(kui)咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對(dui)最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一(yi)定程(cheng)度的泡沫化(hua)昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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无论学(xue)历高低(di)，一个人总会懂些什么，而你懂的东西可(ke)能有一(yi)天(tian)会(hui)让你发现机会。我自己抓住的机会(hui)也好像和学历(li)没什么必然的(de)联系。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民(min)币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占(zhan)优。

2、付倍(bei)佳(jia)：上(shang)半年，港股市场第一轮行情(qing)以恒生科技为代表的新经济产业(ye)趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价(jia)快速收敛为主。当(dang)前(qian)，港(gang)股PB、PE估值分位刚好回到过去10年(nian)均值，风险溢价随弱美元回(hui)摆，难言泡沫化。