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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑👝🥦👢🍎，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识😠😠🥝，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🩱🍇，为未来落地奠定了政策稳定基础👞😡🍇💕。尽管还未公开细节🧄💞，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💯、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🥿💕💝。

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我们认为日本入境、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势，但将逐步面临更高的基数。日元汇率大幅贬值概率较低🍌🤬💓🧄，难以成为入境消费的贡献项👞，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费👞🥝。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象👚👜😻💞，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日。

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北航结合优势专业，今年新(xin)增多个“人工智能+”双学(xue)士学位培养项目，包括“人工智能+行政(zheng)管理”双学位(wei)项目、“法学(xue)+人工智能”双学位项目、“翻译+人工智能”双学位项目，还优化布局北航与北师大“人工智能+心(xin)理学”，北航与央财“计算机科(ke)学与技术(shu)+金融科技”的联合培养项(xiang)目。

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道瓊(qióng)斯工業(yè)平均(jun)指數(shù)期貨(huò)下跌 92 點(diǎn)，跌幅 0.2%。標(biāo)(biao)普 500 指數期貨下跌 0.2%，納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期(qi)貨跌幅相衕(tòng)。

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1、下跌(die)中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国(guo)内经(jing)济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持(chi)续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、《金融时报》指出🍉🧡，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。