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2、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓(cang)+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现(xian)金流(liu)充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续(xu)其分红表现，也可以通过自由(you)现金流积(ji)累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项目进入(ru)收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。