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反暎(yìng)在二級(jí)市場(chǎng)上，國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)熱(rè)度快(kuai)速陞(shēng)溫(wēn)。6月13日以色列空襲(xí)伊朗消息傳(chuán)來(lái)，A股國防軍(jun)工闆塊領(lǐng)市大(da)漲(zhǎng)，主(zhu)力淨(jìng)流入額(é)高達(dá)21.2億(yì)元，斷(duàn)層(céng)領先全行(xing)業(yè)。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其(qi)中(zhong)多模态视觉(jue)理解(jie)应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生(sheng)态链公司，以及(ji)绑定品牌客户成长的零部件及模(mo)组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风(feng)险资产的(de)避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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周三，财政(zheng)部(bu)长斯科特(te)・贝森特（Scott Bessent）在(zai)国会作证时，议员们 —— 主要(yao)是民主党人，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问(wen)题。

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分化(hua)中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归(gui)A股较(jiao)港(gang)股业绩占(zhan)优，美联储降息(xi)预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期(qi)升温的背景(jing)下持(chi)续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源(yuan)和通(tong)胀(zhang)推(tui)动的资源品行情下重启(qi)上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外(wai)有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指(zhi)数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大(da)幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏(zou)和幅度(du)，若价格水(shui)平快(kuai)速回升(sheng)，A股业绩优(you)势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击(ji)更大(da)，可能出现A股涨港(gang)股(gu)跌的分化收敛。

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2、本(ben)週(zhou)，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至(zhi)週五收盤(pán)(pan)，上證指數(shù)、深(shen)證成指本(ben)週(zhou)雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄(zhai)。在業(ye)內(nèi)機(jī)(ji)構(gòu)(gou)看(kan)來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主(zhu)要囙素，后續(xù)(xu)看好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)(xiang)機會。