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⚑ 大(da)势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中(zhong)位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可(ke)能性较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司👄，如平安消金、杭银消金与宁银消金等；

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短期市场向上突破(po)的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市场预期，出清悲(bei)观持仓；长期资金入市(shi)效果显现(xian)，保险增(zeng)配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳(wen)定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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1、下半年尿素(su)农(nong)业需求力度将较上半年明显(xian)减弱，工(gong)业需求因下游复合肥行(xing)业秋季肥生产以(yi)高磷(lin)肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半(ban)年减弱。其他下游如板(ban)材、三聚氰胺(an)等行(xing)业因终端地产拖累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿素(su)消(xiao)费增速将明(ming)显回(hui)落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区(qu)间，这意味着下半年尿素消费量(liang)将仅有0.11%-1.11%左右的同比增(zeng)幅，全年消费(fei)水平大(da)概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的(de)产量相比仍(reng)偏低626.5-656.85万吨(dun)。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作🩳👅🍓🎒，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前😡💟😻🍎🍋，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。