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中国银行、交通银行6月13日相继披露了定增(zeng)收官公告，两者合计获得2850亿(yi)元募资。这些定(ding)增股份，锁定期均为5年(nian)，可谓典型的长线资(zi)金(jin)。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💛👅，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👚，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥕💓🥬，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧💯🥥🍍👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡💞，意味着积极信号🍏🍌💟，板块一度反弹🤍，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👜💋👝，预计会逐步延续回暖态势💕。

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上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比🍎，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机下降41%👿🩲🍎、传媒下降51%、通信下降80%💛；盈利层面（利润变化），电子增长27%👚、通信增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、据(ju)伊朗***国通讯社14日报道，塔米姆当天在通话中强烈谴责以色列对伊朗的袭击，对伊朗多名高级军事指挥官、科学家、大学教(jiao)授和无辜平民的遇难，向伊朗**和人民以及伊朗外长表示深切(qie)的(de)哀悼和(he)同情。他强调，卡(ka)塔尔**在这一敏感关键时期与伊朗**和人民站在一起。

2、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧(yang)化鋁(lǚ)開(kāi)工率上調(diào)1.57%至80.32%，週內(nei)河南山西部(bu)分企業(yè)(ye)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多地持(chi)穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給維(wéi)(wei)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內冶金級(jí)氧化鋁運(yùn)(yun)行産能增至8795萬(wàn)(wan)噸(dūn)，産量723萬噸(dun)，環(huán)比下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內(nei)電解鋁運行産能持穩(wen)在4391萬(wan)噸，産量361.5萬噸，環比下滑3.1%，衕比(bi)增長1.7%，鋁水比小(xiao)幅迴(huí)(hui)漲(zhǎng)至76%。