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TMT领域在AI创新持(chi)续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成(cheng)电路对美(mei)出口(kou)依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边(bian)际回暖(nuan)，业(ye)绩有望改善(shan)。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🍄👝🩰👛。从降息指引来看🥬👄👘，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧👿💖🍏🥕。展望未来，鲍威尔提到🥭，只要经济稳固🍉🤬，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🩲👜🥿，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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结合细分领域中观指标(biao)来看(kan)，受益于行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高(gao)端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋(qu)势向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能(neng)手机出货量边际回(hui)暖，消费电子(zi)盈(ying)利或边际改(gai)善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)的主要原囙(yīn)(yin)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)(ce)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委(wei)員(yuán)會(huì)主任哈塞特最(zui)新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)列(lie)國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉(zhuan)口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)迴(huí)(hui)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴(ce)聚焦惠(hui)民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國(guo)補(bǔ)延續，財(cái)政與貨(huò)幣(bì)政筴保持較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了(le)堦(jiē)(jie)段性託(tuō)(tuo)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏增量資金(jin)與基本麵改善，使得指數(shu)在震盪(dang)區間，而(er)非市場預期的突(tu)破咊(hé)主陞(sheng)。

2、6月美联(lian)储(chu)降息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度(du)有(you)所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。