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结构上🤍🍈，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🩲🥝🥕👚🤬，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格(ge)局(ju)。从基本面的角度来(lai)看(kan)，财(cai)政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

2、中美双方(fang)进一步确(que)认了框架细节，双方取消了部分限制，但(dan)美对我加征关税仍(reng)有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡(dang)回落。5月社零同比大幅增长(zhang)6.4%，但我们判断未来或难以延续(xu)，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘(yuan)何强势？兼论5月社零》。总体上(shang)下半年基本(ben)面压力将再浮出水面。