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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判断有什(shen)么下行(xing)风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大(da)部分短传导链条的宏观(guan)风险，比如财(cai)政、货(huo)币、经济数据验证。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化(hua)。市场关注度较高的是美国经济下行可能(neng)超预期，强化(hua)全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国需求也可能更长时(shi)间维持低位，A股供需格(ge)局改善(shan)节点(dian)可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

2、本週五（6月(yue)13日）盤(pán)中，銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高(gao)的7237.72點(diǎn)，年內(nèi)上漲(zhǎng)11.66%，去年以來(lái)纍(léi)計(jì)上漲61.4%，較(jiào)2015年最(zui)高點4385.9點，纍計上漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年，資金(jin)對(duì)高股(gu)息風(fēng)格偏好顯(xiǎn)著，銀行指數2024年以(yi)來纍計上漲61.4%，遠(yuǎn)超(chao)TMT、新能源等(deng)新興(xìng)領(lǐng)(ling)域。