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关注汽(qi)车行业(ye)“反内(nei)卷”语境下零部(bu)件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格(ge)局出现了较大分歧(qi)。分细分(fen)领域来看，电动乘用车过去(qu)三(san)年间ROE的修复程度(du)最为突出，其次是汽车电(dian)子电气(qi)系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一(yi)次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续(xu)下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支(zhi)持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此次整车环(huan)节(jie)向中上游零部件的让利(li)，对于缓解汽车产业链上下游格局的利(li)润分配(pei)和供需(xu)压力(li)，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要(yao)观(guan)察下半年(nian)汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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2025年6月16日，国内期货主力合约涨多跌少。SC原油涨超5%，棕榈油、原木、甲(jia)醇(chun)、尿素、燃料油涨(zhang)超3%，焦煤、液化石油(you)气（LPG）、豆(dou)油涨超2%；跌幅(fu)方面，集运(yun)欧线跌超4%，碳酸锂、氧化(hua)铝跌近1%。

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