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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险(xian)降温(wen)和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年(nian)初(chu)至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再度打开(kai)震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内(nei)外(wai)降息空间打开将(jiang)有(you)利于推动A股估值的抬升。

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行业层面，展望7月份🤍👗🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍌，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👞，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💕🍈👅，业绩有望改善🥿🍋👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥑🩳💟、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍉👜🧄🍇💛、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿😡🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍👝🍏🥦、家电、家具🥻、饰品😡👗👚💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🎒👅；此外贵金属、燃气🥒🤍💟、电力、农化制品🥒😻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🧅🥦，中报业绩有望边际改善。

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1、3、出口及国际市场：下半(ban)年市场关注(zhu)点从国内需求(qiu)转(zhuan)向出口及国际市场，且面临的不确定性更高。全球局势不确定性加剧能源价格波(bo)动、区域间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素成本、生产及(ji)运(yun)输。另外，在国内外价差长期(qi)维持高位的情况(kuang)下，我国(guo)出口政策(ce)是(shi)否会有进一步松动、对印度供(gong)货是否(fou)恢(hui)复等，都将影响我国尿素(su)出口格局及市场情(qing)绪。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機(ji)等。