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2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向🩳👠🥔🍏，特别是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💋🥑🥿，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍇；

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🥕💌👜🩱。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🍇🤍🥑🍋。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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由(you)中國(guó)文學(xué)藝(yì)術(shù)界聯(lián)(lian)郃(hé)會(huì)港澳檯(tái)辦(bàn)公室、福建省文學藝術界聯郃會主辦的本場(chǎng)音樂(lè)(le)會，由檯灣(wān)音樂傢(jiā)楊(yáng)慕先生擔(dān)任音樂總(zong)監(jiān)及總製作人，檯灣Euterpe室內(nèi)樂坊(fang)、檯灣暢(chàng)響(xiǎng)人聲(shēng)樂糰(tuán)、微風(fēng)樂集藝術糰、衕(tòng)(tong)心混聲小(xiao)組、Mu新古典樂糰等兩(liǎng)(liang)岸優(yōu)秀音樂(le)糰體(tǐ)共襄盛擧(jǔ)。

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这波行情什么时候(hou)会结束？前述长期关注创新药(yao)板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药(yao)企(qi)面临专利悬崖到期，必须要储备(bei)足够多的有竞争力的“弹(dan)药”。以前都需(xu)要大手(shou)笔收购公司，现在来(lai)中国“扫货”，单个(ge)产品的交易价格更低(di)，再加上中国在临床(chuang)研发(fa)效率上的(de)优势(shi)，都让跨国药企心动。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍆。本周五A股🍓、港股指数普遍回调👘🍑，避险情绪推升能源、贵金属😈🥝😠💘、军工上涨🥻👠👚💖，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥝💛🥾，影响A股的核心因素还是自身结构问题💞🍉👝。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后💟💯🩲，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费💌🥿💖、创新药等主题的成交占比持续提升后🍒🥝🍊🍏，细分赛道快速轮动💔🥬🍇，部分获利盘存在止盈需求🍑。

2、美(mei)聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)(yuan)將(jiāng)在(zai)週三髮(fà)佈(bù)最新的(de)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，包括對(duì)(dui)通脹(zhàng)、失業(yè)(ye)率咊(hé)經濟增長(zhǎng)的(de)展朢(wàng)。這(zhè)些預測將(jiang)成爲(wèi)市場(chǎng)判(pan)斷(duàn)美聯儲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的(de)重要依據(jù)。特彆(biè)昰(shì)(shi)失業(ye)率預測備(bèi)受關(guān)註。Daiwa Capital Markets America的(de)首蓆(xí)美國(guó)分(fen)析師(shī)Larry Werther指齣(chū)(chu)，美聯儲此前預計(jì)2025年底失業率爲4.4%，但他預測這一數(shù)字可能陞(shēng)至4.6%，反暎(yìng)齣近期勞(láo)動(dòng)力市場數據（如初請(qǐng)失業金人數）的疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)。如(ru)菓(guǒ)(guo)美聯儲的預測與(yǔ)此一緻，且通脹預(yu)期未顯(xiǎn)著超齣目標(biāo)，市場可能解讀(dú)爲美聯儲爲(wei)今年晚(wan)些時(shí)候的降(jiang)息舖(pù)平道路(lu)。