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截至2025年6月(yue)27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。

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6月重要股东增持255亿元👙，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🎒💖，解禁规模较2025年6月扩大🍍，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元👠🍎🍑、科创板1070亿元👢💗、北证15亿元💌😈🥒💓。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👜💛🍑。

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短(duan)期金融(rong)搭台，成(cheng)长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防(fang)军工是(shi)弹性较高的(de)方向。新消费和创新药(yao)6月(yue)30日(ri)后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会(hui)。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都(dou)银(yin)行外，其余均仍(reng)处于破净状态，在各行业中估值优势和性(xing)价(jia)比依旧凸(tu)显。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨🤬🍋🥔；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升💌🍇，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍊😡、有色🥻💌🥕、非银、电子、军工领涨🥿🧡🩲🍆。