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尽管现在有很多人感叹“读书已经不能改变命运”，但对于女生👘👝🥥，尤其是处境困苦的女生来说，读书仍然是最有可能、说不定是唯一改变命运的机会👅，要不然一个低学历的女性能干嘛？等待她的命运可能就是很快嫁人生子💓。当更多女性觉醒过来，意识到这一点，就会比男性更坚定地投入进来，尽一切可能抓住这个机会🧅😈。

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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响🩰🍍，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力😠👚。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存🍈🥑💌，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看💯💕💝，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响🍊💓，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎。

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1、有分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，本輪(lún)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)的(de)不斷(duàn)新高，不昰(shì)(shi)簡(jiǎn)(jian)單(dān)的估值脩(xiū)(xiu)復(fù)，而昰一(yi)場(chǎng)關(guān)于(yu)“中國(guó)經(jīng)濟(jì)韌(rèn)性+銀(yin)行業(yè)轉型成傚(xiào)+市場認知陞(shēng)級(jí)”的三(san)重共振。

2、分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储加(jia)息预期升温的(de)背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀上(shang)行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水(shui)平快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息(xi)时点持续延后(hou)，海外(wai)流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。