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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路(lu)径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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