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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分(fen)别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子(zi)和残差波动率因子分(fen)别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥦🥝😠🩲、合同负债增速👚👢、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥕😡，半导体、光学光电子👞😻、消费电子、运营商🍑🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💓🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥥👚、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🍒🥭，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😈💕、农副产品、家电、家具🥬、饰品🍏🩳🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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风格层面🥔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓💯💓😻，第一🍆🩲💖，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💘，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍑🍑🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍌🥾🥑，加力实施增量政策”💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥑💌😻，近期在以伊冲突缓和后💝，A股权重板块上涨💛💔🍆🍍🥻，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥝🍌，成长价值风格或相对均衡。

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腾景科(ke)技3月3日披露(lu)投关活动记录(lu)表(biao)，在AR领域，公司专注于底层光学技术的(de)开发及(ji)应用，在几何光波导、衍(yan)射光波导、AR光机模组等方面均有布局(ju)。公司与(yu)部(bu)分AR眼(yan)镜整机(ji)厂商建立了合作关系(xi)，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产(chan)品应用于(yu)AR眼镜光学系统中(zhong)，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成(cheng)产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产(chan)阶段。

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1、同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制🍓😡，令香港金管局向市场抛售港元🍑，显著强化了港股流动性环境。资金面上💌，A股市场权重股纷纷赴港上市🍓🍄，意味着港股在中国市场的战略地位提升💯，内资、外资轮番成为做多主力。

2、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到機(jī)構(gòu)(gou)關(guān)註程(cheng)度(du)最高的前(qian)5大箇(ge)股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。