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据潮新闻此前报道🍅🥬，在许多杭州人的记忆里，都留存着欢牛门店前排队的画面：雨天里🩱，排队人群的衣服都湿漉漉的，只为抢到当日最后的豆乳盒子或雪胖子👢🥔。

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日前，教育部(bu)負(fù)責(zé)人在國(guó)務(wù)院新(xin)聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)(hui)上透露，今年我國“雙(shuāng)一流”高校本科擴(kuò)招。此前多所在京“雙一(yi)流”高校已經(jīng)“官宣”今年的擴招名額(é)，其中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京(jing)大學(xue)增加150箇(gè)(ge)本科招生名額，中國人民大(da)學擴招名額(e)超100人，中國辳(nóng)業(yè)大學擴招(zhao)計(jì)劃(huà)更昰(shì)多(duo)達(dá)500人(ren)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动💔💝🤍🍅，美元走弱，外资寻求中国资产配置🧄💗🥝，港股较A股率先受益🥔。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🥕👠🎒，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🥻，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🍍，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👄🥾👗🍉，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🍆🍆👙👿，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🧄🍍💗，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值😈🥝、业绩改善👙😈、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🍅💯💟，同时在A🍏🧄🥻💓🥔、H上市的企业，外资机构持股占比越高🌽，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）🍉😠，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%😠👄🧡，AH股溢价率也更高达到18%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口(kou)管制逐步缓和信号以(yi)及整(zheng)体缓和氛围，为稀土产(chan)业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来(lai)了明显利(li)好。然(ran)而，投(tou)资者仍应谨慎(shen)，切勿在情绪高点(dian)盲目追高。

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2、AI需求驱(qu)动800G/1.6T光模(mo)块(kuai)放量，不(bu)同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱(qu)动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预(yu)计2026年需求将持续，1.6T光模块放(fang)量在即。光模块(kuai)行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴(yun)含着结构性机(ji)遇。