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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👗👙👢、ASIC芯片、光模块、交换机😻💛🍄💟🥒、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍅👅🧄🥬，品类方面建议关注AI眼镜💗、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🧄，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦💯，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👄🥑。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称😈👗💖，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥒，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%👿，再创新高。

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2、对中国与东盟的价值投资来说，追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益，我们分析增长的三大要素💘💌🩱，分别为人口🤬🌽🍎、资金和全要素生产率（科技🍈🌽、文化🥔😡😠、治理等）💌💘💟💝。