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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较(jiao)港股(gu)业绩占优(you)，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指(zhi)数21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行(xing)影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于(yu)行业属性导致通胀环境对(dui)A股(gu)业绩影(ying)响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%，全(quan)A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的(de)25%，港股21年全年净利(li)润增速21%，通(tong)胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋(qu)紧对(dui)港(gang)股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

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