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在“电风扇”式的轮动行情中🍑，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💖💋🩳，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🩲🥦，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👛🍄🥿😻，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💘😈，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥕🍉，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍓。同时🤍🤬🥝👠，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出😡💌👄🤍，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复👜😈、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出😡，部分资金已经有意愿进行高切低。

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尽管5月货币政策委员会（MPC）以5-4的投票结果将利率从4.5%降至4.25%，但内部分歧明显。鹰派官员坚持“工资增速仍偏高”😠😠，而鸽派则强调劳动力市场结构性调整已为控通胀提供空间🍌🤬🥬。

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4、交易热度：今年以来更多资(zi)金选择(ze)南下流(liu)入(ru)港股市场。AH股溢价指数与A股成(cheng)交热度(du)相(xiang)关性较强(qiang)，当A股成交热(re)度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价(jia)指数抬升，反之下降(jiang)。背后原因是由于A、H股投(tou)资者(zhe)结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场(chang)，高换手特性放大成交，推(tui)动A股上涨。今年以来A股交易热度(du)有所下滑，A股日均成交额(e)从1-2月1.5万亿降至(zhi)5-6月(yue)1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降(jiang)至1.3-1.4%。交易热(re)度(du)的下滑显示(shi)出当(dang)前A股缺乏(fa)交易主(zhu)线，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股凭借低(di)估值和业(ye)绩优势吸引(yin)大量南下资金。本轮南向资(zi)金流入始于2024年10月，春节后开(kai)始加速(su)，呈现出规模大、速(su)度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿(yi)元，日均净(jing)流入61亿元，去年(nian)全年日均净流入仅(jin)30亿元，南下资金买入额占港股成交(jiao)比(bi)例30%，较去年(nian)24%显著提升(sheng)。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗🍓💕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💕🥬，同时警惕微盘风格的波动🥿😠👅。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🧄💕、ASIC芯片🍋👿、光模块🍑、交换机👡、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩰👠，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🌽、AI玩具等产品🍌🍆💘🍇；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💋😻，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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