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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇😡。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👢。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👗🩰👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆。近期🩱💔，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👞🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🥒😡，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👚🥬🩱。

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週思聰(cōng)：目前港股(gu)整體(tǐ)估值情況(kuàng)(kuang)良好，無(wú)(wu)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)(hui)陞(shēng)至過(guò)去十年(nian)的平均(jun)水平(ping)，港(gang)股整體估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值仍處(chù)于歷史(shi)較低水(shui)平。

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举报信(xin)息中(zhong)的“公公”尹某光，系南充市发(fa)改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月(yue)至2013年5月，任南充市发展改革委(wei)价格调控科科长(zhang)，2018年9月退休。

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6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企(qi)业(ye)粗(cu)钢日均产量下行。钢坯(pi)价格(ge)上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均(jun)下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港(gang)焦炭库存上行(xing)，秦皇岛港(gang)煤炭(tan)库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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1、“当这种情况发生时，我们的门(men)槛(kan)会降低，完全有可能超越，这也是为什么我(wo)们通(tong)常在每个财报季都表现很(hen)好，”StockBrokers.com的投资者研究主管(guan)杰西卡・英斯基普说。“但我(wo)们也可以关注一些已知(zhi)的因素(su)，比如更(geng)多的 IPO 活动和(he)人工智能叙事的回归。”

2、贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💕，中美关税摩擦与和谈事件反复🍋👠，政策不确定性升级👝，央行持续购金🍄😈🧅，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🍄，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🍑🧅，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。