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東(dōng)吳(wú)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)存量、增量2箇(gè)方麵(miàn)利好金螎行業(yè)。存量(liang)上，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)(yu)大(da)數(shù)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將(jiang)增強(qiáng)客戶(hù)粘性(xing)，帶(dài)來業務(wù)增長(zhǎng)；③投資者(zhe)數量增長、用戶基數提陞，投螎(rong)資需求提陞，市場(chǎng)交投(tou)活躍(yuè)促進(jìn)存(cun)量業務邊(biān)際(jì)增長率(lv)提高。增量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)用應運(yùn)而生。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩳💗💯🥾🩰，有助于缓解车企“内卷”😈💕。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👠🍌💔💕，但竞争格局出现了较大分歧🥦🥕👢。分细分领域来看🍉🥬👙，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍅🎒、轮胎轮毂💓。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👿👝💓，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💓👚。此次整车环节向中上游零部件的让利🩰🥬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号👜😡，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍄😻🥝🥻，预计会逐步延续回暖态势🍈。

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国际局势变**织🍅🍎🍑💝，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🥝，2024年🍋，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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