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3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运(yun)市场运力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受(shou)关税(shui)扰动(dong)影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前(qian)相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐(le)观预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割(ge)月前(qian)可考(kao)虑(lv)逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但(dan)需注意08合约多空博弈激烈，市(shi)场(chang)分(fen)歧(qi)明(ming)显，从相对确定性角度(du)，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响(xiang)消(xiao)退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩(kuo)大至约800点后开始回(hui)落。尽管我们(men)仍(reng)认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点(dian)空间。

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1、供应：锂资源供应端来看😻，截止6月底🍄，仍未有新增矿山减产/停产消息👙💗👚😠，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍈🥭🩲，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说👅，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE🩲，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡🍒👢🥭💟、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产💖🧅💝、海矿Bougouni爬坡🎒🤍🥒💞、赣锋Goulamina爬坡👘🥭👿、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产🥝🩲、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产😻💖、道县湘源Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多🍌💔🥝，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨🍆💟🧄。氢氧化锂生产方面来看💖，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨🍊🍓，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨。

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成都先导公(gong)告，公司于2025年(nian)4月1日披露了《成(cheng)都先导药物开发股份有限公(gong)司关于筹划重(zhong)大资产重组(zu)暨签署<股权收购意向(xiang)书>的提示性公告》，拟以现金方式受让(rang)股权的方(fang)式合计取得南京海纳医药科技股份(fen)有(you)限公司约65%的股权。《股权收购意向(xiang)书》签署后，公司(si)积极组织(zhi)交易各方推(tui)进本次交易(yi)，聘(pin)请了专业的中介机构对(dui)标的公司展开尽调，在此(ci)基础上，交易各方对本次交易方案进(jin)行多次论(lun)证和协商，但未(wei)能就本次交易事项的核心条款(kuan)达成一致意见。为切实维护公(gong)司及全体股东利益，经公(gong)司充分审慎研究(jiu)并与交易对(dui)方友(you)好协(xie)商，交易各方一致同意(yi)终止本(ben)次交易事项，本次重大资产重组事项终止(zhi)。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍇🤍👄🥔🍍，相比五月末上行0.60x。

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1、随着对美联(lian)储即将降息的乐观情(qing)绪以及对关税担忧的减弱推动(dong)了股票市场上涨，标(biao)普500指数自2月以来(lai)首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过(guo)4.1%，两大指数均以历史新高收盘。

2、Meta 统治人(ren)工智能(neng)领域的努力与其主要竞(jing)争对手(shou) OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其(qi)人工智能模(mo)型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和(he)企业自行使(shi)用。