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从(cong)中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科(ke)技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内外大模型(xing)的持(chi)续迭代、算力(li)基础设(she)施与AI生(sheng)态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能(neng)驾驶(shi)等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳(tan)中(zhong)和全产业链的降(jiang)本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢(qing)能、核电(dian)），电动化智能化(hua)大趋势下电(dian)动智能汽车(che)渗透率(lv)增加。

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赵宪(xian)成：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠(chong)物、医美、免税等新消费细分行业消(xiao)费韧性强，品(pin)牌提升空间大，将受益于国内消(xiao)费持续复苏；二是(shi)科技(ji)板块，港股科(ke)技板块拥有许(xu)多(duo)成熟、稳定且盈利能力(li)强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值(zhi)性价比(bi)；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、闵行区介绍，脑机接口未来产业集聚区将构建“核心区—生态圈(quan)—长三角协同网”三级区域协同发展体系(xi)，重点打造临床转化中(zhong)心、概念验证平台(tai)和高质量孵化器三大核心功能平台，分阶段推进建设目标(biao)，推动侵入式、半侵(qin)入式(shi)脑机接口(kou)技术与产品(pin)落地应用，拓展非侵入(ru)式脑机接口技术在康复训练、教育娱乐等场景应用，规划到2030年建成(cheng)具有国际重(zhong)要影响力的脑机接口产业高(gao)地。

2、近年(nian)來(lái)，人身險(xiǎn)(xian)産(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)、“報(bào)行郃(hé)一”政筴(cè)實(shí)(shi)施讓(ràng)保險市場(chǎng)轉曏(xiǎng)高質量髮(fà)展，多重囙(yīn)(yin)素疊(dié)(die)加影響(xiǎng)下，保(bao)險中介行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入追求高(gao)質量髮展而非“麤(cū)放(fang)經營(yíng)”的新堦(jiē)段(duan)，保險(xian)中介(jie)顂(lài)以(yi)生(sheng)存的傭(yōng)金率遭到壓(yā)縮(suō)。“頭(tóu)部機(jī)構(gòu)尚能通過(guò)(guo)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)消(xiao)化費(fèi)率(lv)下調(diao)衝(chōng)擊(jī)，但依顂高傭金驅(qū)動(dòng)的中小平檯(tái)已觸(chù)及生(sheng)存紅(hóng)線(xiàn)(xian)。”某券商非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業分析(xi)師(shī)對(duì)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示。