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國(guó)泰海通（02611）公佈(bù)，公司于 2024 年 10 月 16 日(ri)成功髮(fà)行了國泰君安(an)證券股份有限公司 2024 年度第五期短(duan)期螎(róng)資券（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)本期短期螎(rong)資券），本期短期螎資券髮行額(é)爲(wèi)人民幣(bì) 40 億(yì)元，票(piao)麵(miàn)利率爲 2.00%，短期螎資券期限爲 240 天，兌(duì)付(fu)日期爲 2025 年(nian) 6 月(yue) 13 日。

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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕(bi)业典礼并发表演讲时(shi)称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调(diao)这(zhe)个数字不(bu)容(rong)讨价还价。这意味着美国军费规(gui)模较2025财年大增近13%，再创新高。

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1、分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节(jie)后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在(zai)美联(lian)储加息(xi)预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重(zhong)启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色金(jin)属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通(tong)胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回归(gui)带(dai)来A股相较港(gang)股(gu)业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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