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维持年度策略观点(dian)：牛市上(shang)半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环(huan)境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分(fen)红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下(xia)半场的切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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1、近十年(nian)，招商(shang)銀(yín)行漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)漲幅達(dá)(da)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)(jia)漲幅超過(guò)(guo)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中辳(nóng)工建交”五大(da)行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京(jing)銀行、江囌(sū)銀行咊(hé)(he)杭州銀(yin)行也實現十年繙倍。

2、与此同时👅，百亿级债券ETF阵营也大幅扩容💘💟🍒🥕。去年底，5只债券ETF规模超过百亿元💔，截至今年6月12日，百亿级债券ETF数量达到10只。具体来看，富国中债7-10年政策性金融债ETF规模为481.46亿元🍊🥻🥬，海富通中证短融ETF规模达到480.67亿元🥔。