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本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘，上证指数、深证成指本周双双收跌，创业板指周涨幅收窄😈👗。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后🍑🧅，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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南京放话“比赛第一，友谊第十四”，宿迁与徐州上演“楚汉争霸”🩰🥬🥥💌，扬州与镇江进行“早茶德比”，苏州和无锡燃起“太湖之争”……“谁也不服谁”的较量，正应了网络上对这个经济大省的善意调侃——“散装江苏”🥒🍅💝👿，于是引发各地网友的特色“应援”，人气持续走高🥬💓。

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另(ling)一个夹在伊朗和以色列之(zhi)间(jian)的国家伊拉克则试图避免被卷入本轮冲突。美国在伊拉(la)克设有军事基(ji)地，伊拉克(ke)什叶派武装组织“**旅”已经警告，如果美(mei)国介入当前以色列与伊朗之间的军(jun)事冲突，该组织将对包括军事基地在内的美国在中东地(di)区的利益(yi)发动袭击。

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3、央行數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月末，廣(guǎng)義(yì)貨(huò)幣(bì)（M2）餘(yú)額(é)325.78萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)7.9%。狹(xiá)義貨幣（M1）餘額108.91萬億元，衕比增長2.3%。流通中貨幣（M0）餘額13.13萬億元，衕比增長12.1%。前五箇(gè)月淨(jìng)投放現(xiàn)金3064億元。1-5月社(she)會(huì)螎(róng)資槼(guī)糢(mó)增量18.63萬億元，比(bi)上年衕期多3.83萬億元。前五(wu)箇(ge)月人民幣(bi)貸(dài)欵(kuǎn)增加10.68萬億(yi)元。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍇🍒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🥦，其次是汽车电子电气系统👘、轮胎轮毂👅👘🍅。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍏🩱🧅👘，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥒👢，零部件集中度持续下滑💘🩱👗👝、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍌💞，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍅🍑💟。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥝💖🥭🥬，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、六、国内市场方面：中美谈判有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相(xiang)对有限。6月(yue)9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举(ju)行(xing)中美经(jing)贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈(tan)成果的措施(shi)框架(jia)达成(cheng)原则一致(zhi)。市场情绪得以提振，郑棉期价(jia)重心小幅上移，行情回暖情况下(xia)，下(xia)游(you)询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看，当前(qian)陈棉(mian)库存持续下降(jiang)，工(gong)商业库存合计约440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年(nian)来同期低位水平。下游纺织企业开机负(fu)荷周环比增加(jia)，部分原(yuan)因是需(xu)求有小幅转暖(nuan)，另外还有部分(fen)原因是上(shang)周新疆部分工厂(chang)因为古尔邦节放假，本周陆(lu)续(xu)恢复。库存(cun)端(duan)，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存(cun)压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于(yu)近年来同期低(di)位水平，后续或(huo)有(you)补库动作。新棉方(fang)面，依据当前(qian)预测，2025/26年度国内棉(mian)花仍是(shi)丰产预期，棉花消费(fei)难有明显提振，供需格局(ju)仍较为宽松。综合来看，不论是当前国内基本面(mian)还是新(xin)年度国内(nei)棉花(hua)供需预(yu)期来看，驱动(dong)力度均相对有限，棉价(jia)上行还需宏观提(ti)振，展望未来，不确定性(xing)仍(reng)然较大，短期郑棉或仍区(qu)间震荡(dang)运行为主。