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硅铁：主流钢招定(ding)价，其余钢招(zhao)陆续(xu)进行中(zhong)，基本面驱动力(li)度有限，短期(qi)或仍跟随黑色整体波动为主。消息面(mian)来看(kan)，主流钢招定价公布，6月75B硅铁招标2200吨(dun)，较5月增65吨，敲定6月75B硅铁采购价为5500元/吨，较5月跌300元/吨，量增价减，其余钢招(zhao)陆续(xu)进行中。基本(ben)面来看，近期硅铁(tie)生产企业减停(ting)产情况增加，内蒙古、青海地区均(jun)有硅铁生产企业减停产，硅铁周产量环比小幅下移，截止本周(zhou)末(mo)，硅铁周产量为9.51万吨，环比下(xia)降2.3%。需求端，样本钢厂硅铁需求量当周值仍在持续下降，且降幅逐渐扩大，本周降幅约(yue)3.5%。需求端仍有待改善空间。成(cheng)本端，近(jin)期硅铁整体生产(chan)成本相对稳定，但近日兰炭小料价格小幅下移，陕西地区兰炭小料价(jia)格600元/吨，周环比(bi)下降(jiang)15元(yuan)/吨。综(zong)合来看(kan)，近期硅铁(tie)基本面整(zheng)体驱动有限，但供应逐渐减量(liang)令硅铁走势略好(hao)于锰硅(gui)，预计(ji)短期硅铁仍将低位震荡运行为主，关注主流钢招进展及市场情绪变化。

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建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建议重点(dian)关注字节(jie)生(sheng)态链(lian)公司，以及绑定品(pin)牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关(guan)注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未(wei)来价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。

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