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2025-06-27 04:35:37 作者：罗海州

但(dan)美国和非美地(di)区资产表(biao)现的分化或小于上半年，建议平衡配置。非美地区相对表现主要受到两个(ge)因素的(de)影响(xiang)，一是经济动能整(zheng)体仍然趋于放缓，不确定性仍大，约束各地区的(de)绝对表现；二是下半年我们分析师对美国科技行业保持乐观，而科技股的相对表(biao)现和美国的相对(dui)表现在过去有较强的(de)相关(guan)性。

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3、投资者(zhe)结构：港股机构投资者占比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求(qiu)中(zhong)国资产配置(zhi)，港股(gu)较A股率先受(shou)益(yi)。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比(bi)之下(xia)港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数(shu)据，2020年港(gang)股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投(tou)资者占(zhan)比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占(zhan)比超40%。高外资占比也(ye)导致港股(gu)相(xiang)比A股更(geng)易受海外影(ying)响，历(li)史上看(kan)AH溢(yi)价指数与美元走势高(gao)度相同(tong)，美元走(zou)弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资(zi)产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进(jin)入港股市场(chang)更便(bian)利，因(yin)此在外资加速流入(ru)中国权益市场时(shi)，港股往(wang)往较(jiao)A股更为受益(yi)。今年以来市(shi)场对美国债务风险担忧持(chi)续升温，尤其(qi)在特朗普公布(bu)对等关税(shui)后美(mei)元资产遭受大幅抛售和(he)价格下(xia)跌，东(dong)稳西荡下外(wai)资加(jia)速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放(fang)的金融体制率(lv)先受(shou)益。从个股(gu)层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资(zi)机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持(chi)股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资(zi)持股比(bi)例偏低25%，AH股溢价(jia)率也更(geng)高达到18%。

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