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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降😈💞，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🍏，Alpha环境较好🍇👚；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👞，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👘，Alpha环境一般。

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今(jin)年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型(xing)基金年初至今中(zhong)位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证(zheng)500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效(xiao)应(ying)改善，基金发行明(ming)显(xian)回暖，6月主动偏股基(ji)金单月(yue)发行份额262亿份，较(jiao)5月前值30亿份明显(xian)回升(sheng)，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资(zi)金。

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1、政策层面，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措💕。

2、行业层面，展望7月份🍌💓🩲💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🩱💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👡💔，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速💛🍌，业绩有望改善；2）中游制造领域👝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍏🥦、光伏、自动化设备等🌽🍎💓🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍆🧡👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👠💕、农副产品、家电💖👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍓🍌💛、燃气🍉🧄🥑🍊、电力🥭🥕👜、农化制品🍇👝👞🥥💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。