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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🍍。RayBan Meta上市引起市场关注🎒🥻💯，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🩳💯🍑。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入💗🩰💟🍊，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍇💕👢🥥，同比增长135%💛🩲。轻功能👝👜💘、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🩱🥥，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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该法案涵盖了特(te)朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对(dui)包括(kuo)医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品(pin)券）在内的社会保障(zhang)网计划进行多项支出削(xue)减(jian)。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月央行主(zhu)動(dòng)(dong)呵護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)(ti)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公(gong)開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式(shi)逆迴購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月(yue)16日以固定數(shù)量招(zhao)標(biāo)方式開(kai)展4000億元(yuan)6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)(cao)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡(cao)作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)(xu)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資金利率低(di)位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)(dang)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵(mian)有朢繼續維持寬鬆。

2、Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人(ren)工智(zhi)能竞赛的领先地位，建设开发和驱动高端大型语言模型(xing)所需的数据中心。如今，该公(gong)司(si)又投入数十亿美(mei)元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机(ji)。