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A股(gu)。关注基本面走势对股票的影响。5月工(gong)业企(qi)业利润发布，与其他宏观数据联系在一(yi)起，指明的方向是抢(qiang)出(chu)口期间(jian)中国经(jing)济(ji)量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行。抢出口退潮(chao)之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题，指(zhi)数(shu)型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移(yi)，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找(zhao)结构性机会的重心。

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6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北、华东(dong)、西北、西南(nan)、中南地区水泥价格指数均(jun)下行，东北地(di)区水泥价格(ge)指数上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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2025年5月汽(qi)车产量(liang)同比增(zeng)幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据(ju)中国汽车工业协会数据(ju)，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和(he)268.63万辆，环比(bi)分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销(xiao)量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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