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上周👝🍌😡🍏🍎，与美联储政策利率挂钩的利率期货盘中反映出市场对美联储自9月起连续两次降息的押注不断升温🎒🤬🍎💘。美国劳工部数据显示🩲🍋，周度首次申请失业救济人数维持在相对高位😡🍋🥿，显示劳动力市场正在逐步降温，进一步强化了投资者对宽松政策的预期🤬。

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1、1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技(ji)互(hu)联网，受(shou)价(jia)格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设(she)备4%）等，这些行业(ye)基本面受(shou)价格因素影响(xiang)更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛(mao)利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等行(xing)业(ye)占比(bi)不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应港股(gu)较A股业绩(ji)更优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅(fu)升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、随后，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点💕🍇，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者，在总统第一任期内获得了总统自由勋章。