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1、利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本的政策利率或上行至0.75%附近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速”上行🥔，日本央行可能会临时购债稳住市场👜🤬🍉。在通胀背景下，日本财政为最大受益者💓💞👠🍌，边际明显健全。

2、【中观(guan)·景气】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比增幅收窄。本(ben)周景气改善(shan)的领域主要(yao)有：1）黄金、白(bai)银期(qi)现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价(jia)格上行(xing)，5月汽车包括底盘出口同比增幅(fu)扩(kuo)大；3）5月(yue)汽车包括底(di)盘出口同比增幅扩大。后(hou)续关注景气较(jiao)高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽(qi)车(che)等。