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向前看，随着关税对美国成品油消费的实际影响或待显现，OPEC+也将进入增产提速(su)的(de)兑现(xian)期，我们认为石油市(shi)场或将(jiang)进入现货基(ji)本面转向宽松的预期(qi)验证阶段(duan)。考虑美联储对降息举措持观望(wang)态度，美国经济“滞胀”风险可能上升，地缘局势也依然存在较高不确定性，我们(men)提示短期内(nei)石油市(shi)场情绪可(ke)能偏弱。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打(da)消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超(chao)预(yu)期；关税影响有限。我们从(cong)海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云(yun)服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂商资本开支均(jun)维持或上修，我们认为(wei)今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础(chu)设(she)施(shi)需(xu)求(qiu)持续性超(chao)出市场预期(qi)。关(guan)税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球(qiu)化(hua)布局，因此我们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权(quan)较强(qiang)，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们(men)判断关税对(dui)海外通(tong)信板(ban)块利润率影响有限，在AI投入持续的背(bei)景下，对需求影响亦有限。

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“前5个月，我国进口的铁矿砂、原油、煤、大豆进口均价分别下降16.4%、10.6%🥻💝🥻、22.5%、13.9%，这些因素都会对我们的进口产生一定影响。”付凌晖表示。

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关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定😠💋🍍👡，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效👙🤍🍏🥔，同时法院将考虑它们是否合法🥬👗😈。

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1、锂：我们认为在实现了一轮成功的降本增效后，高成本锂矿进一步实现成本压降的空间有限🍋🥦，目前锂价下有望看到以澳洲锂矿为代表的产量压减，并带来阶段性反弹机会🧅🍍🥿，然而由于力拓等具备较强资金实力的综合性矿企仍在持续推进项目扩产，行业迎来根本性拐点所需要的时间仍较为漫长🍊💗🥻。

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