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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指(zhi)数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息(xi)预期升温的背景下(xia)持续下(xia)跌，恒生指数21年全年(nian)下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同样涨(zhang)幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行(xing)情分化的重要原因之一(yi)。当前(qian)来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和(he)幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化收敛。

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