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⚑风格与(yu)行(xing)业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局(ju)方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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