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⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增(zeng)幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售(shou)累计(ji)同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼厂快速累库🍑，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期💛🥥👗🍄，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢👅👞🧡💓👿。二季度炼厂检修增加🧡💞🥑💓，供应压力稍有缓解😡👗，但需求进入淡季🥭💯，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存同比还有增加🍈🍎🥾🧄。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充👗🍅🤍🍏，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍓，但5💞👙👿💗、6月随着出口增速的收窄😡👞👗，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期💋💝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👙👄👘，半导体、光学光电子💯🩱🧡、消费电子🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🥦🧅，中报盈利或有改善💘🍊🩳，如汽车🌽、光伏🍌💞、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱🥥🥬，其中饮料乳品、农副产品🩲🍉、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥔🤬、燃气、电力、农化制品💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍏，中报业绩有望边际改善🍎👿💕👙。

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